Vapper tüdruk Šeherezade peab aitama oma sõbral, prints Karimil, jälle troonile tõusta. Karimi kukutas troonilt lihane vend, lastes ta loitsu abil siniseks koletiseks moondada. Šeherezade ja ta ustav sõber lahkuvad Kuldsest Linnast, et leida Elupuu, mis aitaks printsil jälle inimeseks saada. Sõbrad seiklevad muinasjutulistel maadel ja salapärastel saartel, kus elutsevad džinnid, sultanid ja müütilised olendid. Sel teekonnal kohtavad Šeherezade ja Karim Idamaa muinaslugude legendaarseid kangelasi: Aladdini, Sinbadit ja Ali-Baba’d. Nad sõbrunevad lustliku džinni Haliliga, kes on neile abiks nii nõu kui jõuga.